"Binbank": оценка на надеждността. "Binbank" в рейтинга на банките на Русия

Binbank е създадена през 1993 г. като банка-собственик и сега се превръща в средна търговска финансова институция, която има клонова мрежа в много руски региони. През 2014 г. нетният й доход се увеличи петкратно, достигайки нетен доход над 69 милиона долара (над 3,9 милиарда рубли). Рейтингът на "Бинбанк" по надеждност, според Централната банка, е на 20-то място с размер на активите от 413,2 милиарда рубли.

Бърз растеж

"Бинбанк" през последното десетилетие бързо се развива, излизайки от веригата на средните банки в първите руски двадесет. Особено наситено беше криза за мнозина през 2014 г. Финансовата институция е придобила няколко активи, включително кредитни карти Binbank (бивша Moscomprivatbank), банка Binbank Murmansk (бивша банка DNB) и банки ROST. И 55% от активите в общия дял са предоставени от самия Бинбанк. Рейтингът на организацията в резултат на това значително се е увеличил.

Придобиването на активи допринесе за диверсификацията клиентска база, да увеличи диверсификацията на бизнеса и да подобри позицията на консолидираната група по размер на активите: според този показател банката е на седмо място в изцяло руския рейтинг (към 04.01.2015 г.), година по-рано - само на 40-то място.

Оценка на банките: "Binbank"

Икономическата криза очевидно размаха пакета от руски финансови институции. Ако някои от тях изискват сериозна държавна подкрепа, то Binbank, напротив, засили позициите си. Освен това влиятелният портал Banki.ru, благодарение на бързия успех на тази организация, го призна за банка за 2014 г. Той надхвърли признатите безвъзмездни средства. Сред тях са Sberbank, VTB, Gazprombank и други партньори.

Чуждестранни експерти отбелязаха и "Бинбанк". Оценка на анализаторите от Стандарт Poorrsquo-s отговаря на степен "B". Това е добър показател за големите руски банки, отразяващ силата и някои рискове, присъщи на регионалните икономики. Други индикатори:

• 3-то място сред най-надеждните търговски банки на Руската федерация (1.04.2015 г.).
• Десетата по рентабилност (1.04.2015).
• 18-а в рейтинга на "Интерфакс-100" (1-во тримесечие на 2015 г.).
• 27-ия по отношение на собствения капитал (1.04.2015 г.).

Прогнози на анализатори

Придобиването на значителни активи, наблюдавани през изминалата година, налага определени рискове. банково дело анализаторите отбелязват, че стратегията на "Бинбанк" е опортюнистична и в същото време агресивна. Той може да бъде обект на високи интеграционни рискове, като се има предвид значението на придобитите активи и плановете за по-нататъшно разширяване на бизнеса в условията на неблагоприятни условия на работа на банките в Русия. Междувременно различните структури в рамките на групата могат да се допълват достатъчно помежду си и да формират организация, която ще се превърне в силен пазарен играч с дългосрочен устойчив бизнес модел и по-силна способност за генериране на печалби.

Положителен е фактът, че придобитите активи съответстват на дългосрочната стратегия за укрепване на пазарната позиция на "Бинбанк" в сегмента на дребно и разнообразяване на бизнес профила. Благодарение на придобитите наскоро активи, позицията на компанията в сегмента на депозитите на клиенти на клиенти се подобри. Към 04.01.2015 г. "Бинбанк" в рейтинга на банките на Русия в този показател заема седмо място. Освен това компанията успя да навлезе на пазара на няколко важни руски региона. В бъдеще клоновата мрежа ще има 450 търговски обекта в повече от 60 региона до края на 2015 г. след планираното закриване на неефективни клонове.

Клас на надеждност

IA BankStars, въз основа на резултатите от бързия анализ на финансовите отчети, възложи на PJSC "Binbank" оценка на надеждността "задоволителна". Според BankStars тази институция се характеризира с умерен риск от неизпълнение на задълженията си към кредиторите и инвеститорите. Стабилността на банката обаче е чувствителна към неблагоприятното развитие на ситуацията.

ликвидност

Въз основа на анализа на балансовата структура на PJSC Binbank рейтингът на BankStars за ликвидност беше оценен като умерено висок. Заключенията се основават на променливостта на средствата по депозитите и сметките за сетълмент на банката и група банки, сходни по отношение на активите. Дружеството е в състояние да осигури своевременното изпълнение на задълженията за погасяване на заеми, депозити в случай на прилагане на евентуален стресов сценарий.

капитализация

До 2014 г. нивото на капитализация на финансовата група се повиши до 13.05% поради увеличението на собствения капитал, докато обемът на активите на PJSC "Binbank" намаля. Оценката на способността за компенсиране на евентуални загуби в случай на реализиране на сценарии на стрес със собствени средства се оценява като умерено висока.

Качество на кредитния портфейл

Според сметките, обемите на просрочените задължения на Binbank към 01.01.2014 г. възлизат на 3623.61 милиона рубли. (2,63% от кредитния портфейл), като през декември 2013 г. той се увеличи с 189,61 млн. Рубли. Резервите за евентуални загуби се увеличиха с 156,14 милиона рубли. и възлиза на 5752.92 милиона рубли към датата на отчета. (4.17% от кредитния портфейл). Създадените от банката резерви за евентуални загуби по заеми покриват текущия просрочен дълг с коефициент 1.59. Към отчетната дата кредитният портфейл се характеризира с малко по-малък дял.

Фактори на растежа

Следните фактори влияят на класирането на "Бинбанк" сред конкурентите / партньорите.

положителен:

• увеличаване на клиентската база и нарастващия пазарен дял;
• силна подкрепа под формата на капиталови инжекции от акционери;
• диверсификация на ресурсната база.

отрицателен:

• висока степен на риск от интеграция, свързана с придобитите през 2014 г. активи, и стратегията за агресивен растеж;
• слаби показатели за рентабилност от основните дейности, главно поради слабите показатели на портфейла от необезпечени заеми на дребно с висок риск;
• забавяне на макроикономическия растеж и неблагоприятни условия на работа за всички руски банки.

Основни акционери

Очаква се основните акционери - МО Шишчанов и М. Гуцериев - да подкрепят развитието на "Бинбанк" и да осигурят достатъчно капитал за постигане на мащабни цели за растеж. През 2011-2014 г. те правят редовни инжекции в столицата: 16,3 милиарда рубли в капитала от първи ред и 3,9 милиарда рубли в капитала от втори ред.

Активите, собственост на Шишханов и Гуцериев в небанковия сектор, като цяло допълват дейността на "Бинбанк". По-специално, пенсионните фондове и застрахователните компании, притежавани от финансовия специалист Шишчанов, могат да осигурят синергичен ефект, като предлагат на клиентите цялостна услуга, която им позволява да увеличат клиентската си база.

Капитализация и рентабилност на PJSC "Binbank"

Кредитният рейтинг за капитализация и рентабилност се характеризира като умерен. Капитализацията се извършва главно чрез капиталови инжекции на акционерите. Оценката на индикаторите като умерена се основава на изчисленията, че коефициентът на RAC без корекции за рисковете от диверсификация и концентрация ще бъде около 5,1% през следващите 18-24 месеца. Тази прогноза се определя от следните очаквания:

• Увеличението на активите с 34% през 2015 г. се дължи на консолидацията на банките на групата GROUP и BIN Bank Murmansk (14%), както и на органичния растеж (20%).
• Вливането на капитал в размер на 10 милиарда рубли. през 2015 г., въпреки факта, че през април са получени 6 милиарда рубли.
• Капиталови печалби (1,5 милиарда рубли) в резултат на издаването на нови ценни книжа за консолидацията на Binbank Murmansk.
• Капиталови печалби, дължащи се на първоначалното признаване на активите на банките на групата.
• Намаляване на нетния лихвен марж от 4,3% през 2014 г. на 4% през 2015 г. поради увеличените разходи за финансиране и засилената конкуренция в руския банков сектор.
• Цената на формирането на резервите е около 3,5% през 2015-2016 г., сравнено с 2,1% през 2012-2014 г. (средната стойност) поради влошаването на общата икономическа ситуация.

перспективи

През 2014 г. достъпът на Binbank до надеждни корпоративни клиенти се подобри. Това е частна финансова организация, поради което на нея не се прилагат санкции на регулаторите на САЩ и ЕС (за разлика от големите руски държавни банки). Освен това, нарастващият размер на Binbank позволи да се обслужват по-големи клиенти. В резултат на това дружеството привлече редица частни и публични корпорации като кредитополучатели и инвеститори, което доведе до укрепване на клиентската база. Рисковете от кредитиране на свързани лица се оценяват като умерени: делът на кредитите към свързани лица възлиза на около 2,6% от кредитния портфейл (31 декември 2014 г.).

В периода 2015-2016 г. слабите приходи на Binbank от основната си дейност се прогнозират поради очакваното слабо представяне в сегментите на необезпечените кредити на дребно и кредитните карти. Оперативната печалба през 2014 г. е отрицателна в резултат на значителните разходи за формиране на резервите на "БИНБНБ Кредитни карти" АД, придобити миналата година.

Положителен фактор - регулаторният капитал на Binbank се подкрепя от подчинен заем от 12,7 милиарда рубли. Към 1 април 2015 г. съотношението на капиталовата адекватност на организацията е 13,2%, което е значително по-високо от минималното ниво от 10%, определено от регулатора.